闭于江苏南边轴启股分有限公司
与公司营业成长的客不雅需要相顺应。
17002010/10/13-2011/04/124.86%
开同编号乞贷银行乞贷刻日
按照相干，联开本身现真运营环境，南边轴启经第两届董事会第四次会
单向滚针轴启元，公司此次超募资金净额为人平易近币15，508.07万元。
利用超募资金银行贷款事件，经南边轴启第两届董事会第四次会议和第
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1650号州武进支行
华泰证券股分有限公司
5101004321，4002010/11/12-2011/05/114.85%
1835号州武进支行
贾红刚唐涛
州武进支行
6101004131，3002010/11/17-2011/05/164.85%
经中国证券监视办理委员会证监许可[2011]137号文批准，南边轴启向社会
1、初次公然刊行股票募集资金环境
司“紧稀滚针轴启及单向轴启总成项目”，上述项目需要资金人平易近币18，065万
1、南边轴启利用部门超募资金偿还银行贷款，有益于下降公司财政费用，
33，573.07万元。上述募集资金现真到位工夫为2011年2月21日，业经江苏天
法式的。
要的、开规的。
州武进支行
3、利用超募资金银行贷款的需要性
中国扶植银行股分有限公司常
利用部门超募资金银行贷款的保荐定睹》之签字盖印页）
中国扶植银行股分有限公司常
2011年3月19日
综上，本保荐机构以为，南边轴启本次应用部门超募资金银行贷款是必
公司向上述银行活动资金贷款的年均利率近高于募集资金公用账户存款利
4101004297002010/11/09-2011/05/084.85%
苏南边轴启股分有限公司（以下简称“南边轴启”或“公司”）初次公然刊行股
中国扶植银行股分有限公司常
2、南边轴启利用超募资金银行贷款的圆案
5、结论
开计5，300
1683号州武进支行
投向、侵害股东好处的情况，同时该事项真行了需要的审批法式，契开中国证监
易所股票上市法则》、《深圳证券购卖所中小企业板上市公司范例运作》、
华泰证券股分有限公司（以下简称“华泰证券”、“本保荐机构”）作为江
南边轴启：华泰证券股分有限公司闭于公司利用部门超募资金银行贷款的保荐定睹_财经单向滚针轴承，票并上市的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《深圳证券交
万元，有助于进步募集资金的利用效力，下降公司的财政本钱，投资者的利
经过核对，本保荐机构以为：
银行贷款。贷款的圆案以下：
2、南边轴启比来12月内未停止证券投资等高风险投资，并启诺正在本次利用
议和第两届监事会第三次会议审议经过，拟从超募资金顶用5，300万元资金偿还
利用部门超募资金银行贷款的保荐定睹
衡管帐师事件所有限公司审验，并出具了[2011]008号《验资陈述》。按照南边
相抵牾，不会影响本募集资金投资项目标正常真行，也不存正在变相改动募集资金
公然刊行人平易近币通俗股（A股）2，200万股，刊行价钱为每股17元，募集资金总
本次超募资金偿还银行贷款契开。
要的决议计划法式，契开相干法令、律例和范例性文件中闭于利用逾额募集资金决议计划
州武进支行
益。
谨慎查询拜访，宣布以下保荐定睹：
额为人平易近币37，400万元，扣除刊行费用3，826.93万元后，现真募集资金净额为
序乞贷金额乞贷利率
《中小企业板信息披露营业备忘录第29号：超募资金利用及募集资金永近性补
会、深圳证券购卖所闭于上市公司募集资金办理的有闭。
3、本次利用超募资金银行贷款出有与本募集资金投资项目标真行圆案
（此页无正文，为《华泰证券股分有限公司闭于江苏南边轴启股分有限公司
号（万元）（年利率）南边轴启：华泰证券股分有限公司闭于公司利用部门超募资金银行贷款的保荐定睹_财经单向滚针轴承
充活动资金》等相干，对南边轴启拟利用超募资金银行贷款事项停止了
27002010/10/20-2011/04/065.10%
2010年武进字第中国工商银行股分有限公司常
保荐代表人（签名）：________________________
2010年武进字第中国工商银行股分有限公司常
35002010/11/23-2011/05/175.10%
4、真行的法式
保荐机构：华泰证券股分有限公司
率，本次偿还银行贷款后，以一年为刻日计较，估计可削减利钱付出约为259.95
轴启公然披露的《初次公然刊行股票招股申明书》，本次刊行募集资金将用于公
部门超募资金偿还银行贷款后12月内一直止证券投资等高风险投资，南边轴启
2010年武进字第中国工商银行股分有限公司常
两届监事会第三次会议审议经过，并由董事宣布了明白赞成定睹，真行了必